盈米財富攜手華寶基金推出“華寶指環王”基金組合

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  近日,由盈米財富、華寶基金、徽商銀行直銷銀行攜手推出的“華寶指環王”基金組合在徽商銀行直銷銀行“天機智投”平臺上線。該組合定位為環球指數基金組合,精選A股、港股和美股的特色指數基金,採用“核心-衛星”經典配置模型,利用不同市場間的低相關性進行全球配置,有效分散風險,致力於為客戶提供可長期持有的投資解決方案。

  “華寶指環王”組合採用“核心-衛星”模型,核心資産保持穩定——紅利基金60 %+香港大盤20%+美國消費10%,保證組合風格不漂移,始終分散配置於A股、港股和美股三個市場,核心資産每個自然年度最多調整一次。若因市場波動,核心資産内内外部三個市場中某一個市場的比例向下發生大於10%的偏離,比如A股比例降至27%以下,或美股比例降至9%以下,則在下一次調倉時對核心資産做再平衡,使歸屬於核心資産的A股基金、港股基金和美股基金的合計比例均不低於最初約定的60 %、20%和10%。而40%的衛星資産為戰術配置,進行主動管理,根據市場清况 和研究觀點,選擇不同的基金並動態調整比例,力求增強組合收益。

  目前組合持倉基金的標的指數中,在A股市場中,涵蓋了投資高分紅股票的標普中國A股紅利機會指數,以及具有良好流動性和市場代表性的滬深60 指數;港股和美股市場中,蕴含了最能代表香港中資大盤股的恒生中國(香港上市)25指數,以及囊括細分行業龍頭的標普香港上市中國中小盤精選指數,也蕴含具備強價值屬性和高流動性的標普美國品質消費股票指數,匯聚了優質消費類美國藍籌股。在A股基金之外加入港股基金和美股基金,通過相互間低相關性構建全球配置組合,能夠有效平滑波動的一并把握不同市場的投資機會。截至2018年3月31日,該組合成立9個多月以來,不僅收益表現突出,多元配置策略有效控制了組合風險,使得走勢更加穩健,組合累計回報9.60 %,年化回報達到12.20%。

(責任編輯:張明江)